איתור לקוח
קבלת חומר
דיווחים חודשיים
דו"ח שנתי
צ'ק ליסט
מעקבים
מסמכי הנה"ח
דיווח שעות
דוחות
כרטיס הלקוח כולל את הנתונים העיקריים הבאים:
• פרטים כלליים: שם לקוח, כתובת, סוג עסק, מספרים מזהים כגון: עוסק מורשה, תיק ניכויים
• שיוך לעובדים מטפלים במשרד ברמה השוטפת והשנתית
• אנשי קשר בכמות בלתי מוגבלת, כולל: שם, תפקיד, Email
• טלפונים בכמות בלתי מוגבלת כולל שיוך לאנשי קשר
• אפשרות לשליחת מייל או SMS ישירות מכרטיס הלקוח
• מילוי סוג טיפול (שנתי/שוטף/שוטף+שנתי) ומילוי אוטומטי/ידני של סוגי הדיווחים הרלבנטים ללקוח כולל תדירות הדיווח (חודש/חודשיים/שנה).
• סניפי המוסדות (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי) שהלקוח משויך אליהם
• שיוך ללקוח מרכז (מאפשר לאגד מספר לקוחות עם קשר ביניהם תחת לקוח מרכז אחד בדוחות)
• שיוך למספר קבוצות לקוחות (לדוגמה: בתי תוכנה, דיוור חג שמח וכו')
• קישור תיקיות או קבצים לכרטיס הלקוח: וורד, אקסל, PDF, תמונה וכל סוג קובץ מוכר
• ניהול מלאי צ'קים של הלקוח: רלבנטי ללקוחות שמביאים פנקסי צ'קים מראש –
בעת קבלת הפנקסים ניתן להזין את טווח מספרי הצ'קים
• אפשרות לייבוא/הקלדת מסמכי הנה"ח של הלקוח (חשבוניות/ חשבונות עסקה)
לצורך דוחות השוואה לשעות בפועל