כרטיס לקוח

כרטיס הלקוח כולל את הנתונים העיקריים הבאים:
 

• פרטים כלליים: שם לקוח, כתובת, סוג עסק, מספרים מזהים כגון: עוסק מורשה, תיק ניכויים

• שיוך לעובדים מטפלים במשרד ברמה השוטפת והשנתית

• אנשי קשר בכמות בלתי מוגבלת, כולל: שם, תפקיד, Email

• טלפונים בכמות בלתי מוגבלת כולל שיוך לאנשי קשר

• אפשרות לשליחת מייל או SMS ישירות מכרטיס הלקוח

• ללקוח כולל תדירות הדיווח (חודש/חודשיים/שנה).מילוי סוג טיפול (שנתי/שוטף/שוטף+שנתי) ומילוי אוטומטי/ידני של סוגי הדיווחים הרלבנטים

• סניפי המוסדות (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי) שהלקוח משויך אליהם

• שיוך ללקוח מרכז (מאפשר לאגד מספר לקוחות עם קשר ביניהם תחת לקוח מרכז אחד בדוחות)

• שיוך למספר קבוצות לקוחות (לדוגמה: בתי תוכנה, דיוור חג שמח וכו')

• קישור תיקיות או קבצים לכרטיס הלקוח: וורד, אקסל, PDF, תמונה וכל סוג קובץ מוכר

• ניהול מלאי צ'קים של הלקוח: רלבנטי ללקוחות שמביאים פנקסי צ'קים מראש – בעת קבלת

• הפנקסים ניתן להזין את טווח מספרי הצ'קים

• הזנה וצפייה במסמכי הנה"ח שהופקו ללקוח: חשבונות עסקה, חשבוניות מס/קבלות + צפייה בכרטסת הלקוח