אודות לקוחות פלוס

אודות לקוחות פלוס

תוכנת לקוחות פלוס הינה תוכנת מדף לניהול לקוחות (CRM) ולניהול משרד שמיועדת למשרדי רואי חשבון, יעוץ מס והנהלת חשבונות.
התוכנה הינה פרי פיתוח של חברת סופטג (ראה פירוט).

 
תוכנת לקוחות פלוס אופיינה ותוכננה על ידי רואי חשבון ויועצי מס לאחר שלא מצאו תוכנה שעונה לצרכיהם במידה מספקת וממוקדת, הן מבחינה פונקציונלית והן מבחינת נוחות וגמישות (כמובן שגם גליונות אקסל רחוקים מלהוות פתרון מספק לצרכים אלו).
 
מטרת התוכנה הינה לייעל את העבודה ע"י חסכון בזמן עבודה, שיפור איכות העבודה מול הלקוח תוך שימוש בנוהלי עבודה שמביאים להפחתה משמעותית של פספוסים, עיכובים וטעויות. 
 
התוכנה נותנת מענה לצרכים הבאים (מומלץ לגשת לדפים מה בתוכנה ו-סרטוני הדרכה בסרגל לעיל לפירוט והמחשה):

  • גבייה מרוכזת מלקוחות דרך מס"ב או אשראי, כולל הפקה מרוכזת של חשבוניות מס/קבלה בלחיצת מקש לחסכון עצום בזמן ושיפור הגבייה. [לסרטון הדרכה]
     

  • בדיקת רווחיות ללקוח: השוואה בין החיובים בפועל לבין החיובים הרצויים לפי שעות עבודה במגוון רמות: לקוח, עובד מטפל, סוג עבודה, שנת מס, סוג לקוח ועוד. [לסרטון הדרכה]
     

  • מעקב אחר קבלת חומר מלקוחות והטיפול בו במשרד כולל שליחת מיילים ו-SMS. [לסרטון הדרכה]
     

  • דיווח ללקוחות במייל או ב SMS על הסכומים שהם אמורים לשלם למוסדות השונים. [לסרטון הדרכה]
     

  • דיווחים שנתיים: תכנון ומעקב אחר שידור והגשת הדוחות השנתיים כולל עמידה במכסות של מס הכנסה לפי סוגי הלקוחות.
    [לסרטון הדרכה]
     

  • צ'ק ליסט מסמכים לדיווחים שנתיים לצורך מעקב קבלת מסמכים ודיוור מרוכז בהתאמה אישית על המסמכים החסרים בכל עת.
    [לסרטון הדרכה]
     

  • מעקבים: מעקב אחר משימות פתוחות ברמת לקוח, עובד מטפל, סוג מעקב, תאריכי טיפול. [לסרטון הדרכה]
     

  • הזנת שעות עבודה הן ברמת שעון נוכחות והן ברמת לקוח, עובד, סוג עבודה ותאריך כולל אפשרות לדוח השוואה בין גבייה בפועל לעומת תמחור שעות עבודה ואפשרות לחיוב לקוחות לפי תעריפי שעות בפועל. [לסרטון הדרכה]
     

  • כרטיס לקוח מפורט וגמיש שכולל את המידע הבא: פרטים כלליים, מספרים מזהים, שיוך לעובדים מטפלים, כמות בלתי מוגבלת של אנשי קשר, מיילים וטלפונים, סוגי דיווח רלבנטים כולל תדירות דיווח, סניפי המוסדות של הלקוח, שיוך לקבוצת לקוחות, קישור מסמכים ללקוח.
     

  • דוחות: בתוכנה מגוון דוחות מפורטים ומסכמים על הנתונים המוזכרים לעיל.
     

  • שליחת מייל או SMS ללקוחות במגוון חתכים.
     

  • אופציות נוספות: הפקת מסמכי הנה"ח (שיווק) ללקוחות כולל יצוא כרטיסי חשבון ותנועות יומן לתוכנת ההנה"ח שלכם, ריטיינר (חשבונות עסקה) בהפקה מרוכזת, מלאי צ'קים מלקוחות למוסדות, עדכון תאריכי ניכוי במקור לכל הלקוחות ממערכת 1000, קישור מסמכים ללקוח ולדיווחים שנתיים.

Team Member Image

תוכנת לקוחות פלוס: 

כל היתרונות במקום אחד

חברת סופטג פיתחה את התוכנה במקור בשיתוף פעולה עם ולמען רואי חשבון ויועצי מס. אנו גאים בעובדות:
 

  • התוכנה עובדת בהצלחה במאות משרדי רואי חשבון / יועצי מס / הנהלת חשבונות (פירוט בדף הלקוחות).

  • התוכנה קלה ללימוד, גמישה ונוחה לשימוש.

  • אנחנו מקפידים לתת שרות איכותי ללקוחותינו.

  • סופטג מערכות תוכנה הוקמה ב 1994 ולה נסיון רב בפיתוח תוכנות ומתן שרות לאלפי משתמשים ברחבי הארץ 
    (פירוט בדף אודות).

  • אנחנו מקפידים לעדכן ולהתאים את התוכנה באופן מתמיד בהתאם לדרישות הלקוחות.

Team Member Image

עוד על התוכנה: 

עלות/תועלת

מנסיון לקוחותינו, יחס העלות-תועלת של התוכנה ראוי לציון:
 

  • זמן ההשקעה הנדרש להטמעה קצר ובטל בשישים לעומת התועלת שהם מפיקים מהתוכנה, ולפיכך עלות התוכנה כדאית ומשתלמת במיוחד.

  • ניתן לייבא נתונים ראשוניים של לקוחות ממגוון תוכנות ומקבצי אקסל.

  • דמי שימוש חודשיים בהתאם למספר העמדות/משתמשים
    (אין עלות ראשונית נוספת לתוכנה).

  • חיוב עבור הודעות SMS בהתאם לשימוש בלבד.

  • המחירים כוללים את התוכנה, שרות ותמיכה.