מה בתוכנת לקוחות פלוס:
קבלת חומר
כרטיס לקוח | איתור לקוח | קבלת חומר | דיווחים חודשיים | דו"ח שנתי | צ'ק ליסט | מעקבים | מסמכי הנה"ח | דיווח שעות | דו"חות
• מסך זה מציג את כל הלקוחות שצריכים להעביר חומר עבור חודש מסוים:
התוכנה יודעת לחשב אוטומטית אילו לקוחות צריכים להביא חומר לחודש מסוים.
• בלחיצת מקש ניתן לשלוח ללקוחות תזכורת להבאת חומר, באמצעות שליחת מייל או SMS,
כולל התראה על צ'קים חסרים ללקוחות שמביאים צ'קים מראש (פירוט בסעיף הבא).
• המערכת מאפשרת לנהל בפשטות מלאי צ'קים עבור לקוחות: המערכת תזהה אוטומטית
לקוחות שחסרים להם צ'קים לחודש מסוים ותתריע על כך (כולל הודעה ללקוח).
• המערכת מאפשרת לתעד ולעקוב אחר השלבים השונים בטיפול בלקוח ברמת תאריך ועובד:
קבלת חומר, הזנת חומר (במידת הצורך), ובדיקה (במידת הצורך)
• בכותרת המסך מגוון חתכים: חודש, עובד מטפל, לקוח, כל הלקוחות שטרם העבירו חומר ועוד.