מעקבים

מסך מעקבים כלליים אשר מאפשר לעקוב אחר משימות שתדירותן אינה קבועה (בקשה מלקוח, הצהרת הון וכו')
 

ניתן לתעד שיחות, מפגשים, משימות וסיכומים עם הלקוח.
 

כברירת המחדל, המסך מציג את כל המעקבים שטרם טופלו עבור העובד שעם המשתמש שלו נכנסו למערכת.
 

בכותרת המסך מגוון חתכים: טווח תאריכי הזנת המעקב, עובד, סוג מעקב, מעקבים שנפתחו עבור לקוח מסוים, מעקבים שטופלו/טרם טופלו ועוד.
 

ישנה אפשרות לייצא לאקסל את הנתונים אודות המעקבים המופיעים במסך.