מה בתוכנת לקוחות פלוס:

מעקבים

לקוחות פלוס - מעקבים
  • מסך מעקבים כלליים אשר מאפשר לעקוב אחר משימות שתדירותן אינה קבועה (בקשה מלקוח, הצהרת הון וכו')
     

  • ניתן לתעד שיחות, מפגשים, משימות וסיכומים עם הלקוח.
     

  • כברירת המחדל, המסך מציג את כל המעקבים שטרם טופלו עבור העובד שעם המשתמש שלו נכנסו למערכת.
     

  • בכותרת המסך מגוון חתכים: טווח תאריכי הזנת המעקב, עובד, סוג מעקב, מעקבים שנפתחו עבור לקוח מסוים, מעקבים שטופלו/טרם טופלו ועוד.
     

  • ישנה אפשרות לייצא לאקסל את הנתונים אודות המעקבים המופיעים במסך.