top of page
מה בתוכנת לקוחות פלוס:
דיווחים חודשיים
כרטיס לקוח | איתור לקוח | קבלת חומר | דיווחים חודשיים | דו"ח שנתי | צ'ק ליסט | מעקבים | מסמכי הנה"ח | דיווח שעות | דו"חות
-
במסך זה ניתן לראות באופן אוטומטי (על סמך המידע שמוזן בכרטיס הלקוח) את סוגי הדיווחים שיש לדווח בחודש מסוים עבור כל לקוח.
-
במסך זה ניתן לנהל ולהזין בצורה נוחה לכל סוג דיווח ולקוח: אופן תשלום, סכום, תאריך תשלום ועוד.
-
בלחיצת מקש ניתן לשלוח ללקוח ב SMS או במייל את פירוט הדיווחים שיש לשלם בשמו עבור אותו חודש.
-
במקרה ומנהלים ללקוח מלאי צ'קים בתוכנה, ניתן לבחור בפשטות לכל דיווח מספר צ'ק מהמלאי.
-
בכותרת המסך מגוון חתכים: חודש, עובד מטפל, לקוח , טרם הוזן סכום ועוד.
bottom of page